Se espera que la demanda de 5G e IA, sumada a una escasez de unidades, impulse el crecimiento del mercado a 4.320 millones de dólares para 2030.
El mercado de torres de telecomunicaciones en América Latina, y especialmente en Brasil, se ha convertido en uno de los principales impulsores de la inversión en la industria de las telecomunicaciones, impulsado por la urgente necesidad de densificar las redes 5G y la emergente demanda de infraestructura de Inteligencia Artificial (IA) cercana al consumidor.
La alta demanda de nuevas torres es crucial para superar el déficit de cobertura y habilitar las próximas generaciones de servicios digitales. A pesar de los avances, la penetración del 5G en Latinoamérica sigue siendo baja y aún queda mucho por hacer para mejorar la cobertura. La necesidad de expansión es enorme: solo Brasil necesita 300.000 antenas 4G y 700.000 nodos 5G adicionales para lograr una cobertura nacional.
La intensa demanda ha acelerado el cierre de importantes acuerdos para la expansión de infraestructura. El más reciente fue el anuncio de un contrato firmado por TIM con IHS Towers, uno de los gigantes del sector, para la construcción de 3.000 nuevas torres en el país.
Un informe de Mordor Intelligence indica que el mercado latinoamericano de torres, proyectado en US$3.550 millones en 2025, alcanzará los US$4.320 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual del 4%. El número de torres instaladas aumentará de las 240.000 actuales a 272.000 durante el mismo período, lo que representa un incremento anual del 2,5%.
Motor de expansión
Grandes empresas globales están presentes en la región, como American Tower, Phoenix Tower, SBA Communications y la propia IHS Towers. Brasil, que representa el 35% de la infraestructura de la región, será el motor de la expansión del mercado, atrayendo aún más interés por parte de las empresas.
Aunque el 5G ya llega a más del 60% de la población brasileña, las próximas fases de expansión —que apuntan a municipios con 100.000 habitantes y corredores viales importantes para 2027— requerirán una ola masiva de nueva infraestructura.
El crecimiento del mercado de torres de telefonía móvil se verá impulsado significativamente por el 5G, pero también por la Inteligencia Artificial. Si bien la IA «profunda» se procesa en centros de datos más grandes y distantes, el uso de la IA convencional será más eficiente y económico si se realiza en torres de telefonía móvil, ya que están más cerca de los consumidores.
Si bien se prevé que la demanda de servicios de telefonía satelital, como Starlink, ocupe cada vez más zonas con muy baja cobertura, como la región amazónica, la tecnología actual es ineficiente para su uso en grandes ciudades debido a la estructura de hormigón de los edificios, que dificulta la propagación de la señal. Además, carece de la capacidad de procesamiento necesaria para la creciente demanda de IA. La fibra óptica, por otro lado, presenta un alto coste y una implementación compleja.
Mientras tanto, las torres están evolucionando hacia «centros de datos de microborde»: unidades compactas instaladas en la base de las torres, diseñadas para procesar información cerca del consumidor final. Esto no solo reduce costos, sino que también disminuye la latencia y democratiza el acceso a la IA y los servicios de computación en la nube.
Ante la necesidad de grandes inversiones en nuevas tecnologías y las altas tasas de interés, los operadores de telefonía móvil no se están centrando en la construcción de nuevas torres. Esto ha consolidado el modelo de infraestructura neutral y compartida, lo cual resulta rentable tanto para los operadores como para la sostenibilidad.
Proyectos complejos
Con sede en Londres, IHS Towers, una de las principales empresas independientes de torres, se ha consolidado como la mayor de su segmento en Brasil. La compañía cuenta con 9.000 antenas instaladas en Latinoamérica, la mayoría en Brasil. Gracias al acuerdo con TIM, la compañía aumentará su capacidad instalada en un 30%.
IHS es responsable de proyectos complejos, como la construcción de la única torre en la Isla de Combu (Pará) para la COP-30, y la instalación del mayor Sistema de Antenas Distribuidas (DAS) 5G de América Latina en la Línea 5-Lila del Metro de São Paulo.
«Cada torre que construimos es una declaración de confianza en el crecimiento de Brasil y la promesa de inclusión digital», declaró el presidente y CEO de IHS, Sam Darwish, en el momento de la firma del contrato con TIM.
En el contexto más amplio de la infraestructura de telecomunicaciones en América Latina, el sector atraviesa un período de estabilidad y crecimiento moderado. Según Americas Market Intelligence, se proyecta que la inversión en redes inalámbricas crezca de US$1.400 millones a US$1.500 millones anuales entre 2025 y 2029.
Mientras tanto, el mercado RAN (Radio Access Network) —que incluye los equipos instalados en las torres— se estima en alrededor de US$4.300 millones anuales entre 2025 y 2028, con expectativas de alcanzar los US$4.600 millones en 2029.